Айзек — полукровка, рождённый от союза человека и ведьмы. Он простой солдат, который ведёт неприметную жизнь и тщательно скрывает свою истинную сущность. Тем временем принц Кайон каждое новолуние терпит невыносимую боль из-за прок...